（一)環(huán)境監測進(jìn)入全面推進(jìn)期

我國環(huán)境監測起步較晚，從20世紀70年代才開(kāi)始，以系統的環(huán)境監測體系建設為最初的起點(diǎn)，發(fā)展緩慢，近兩年由于霧霾等因素驅動(dòng)，才進(jìn)入快速發(fā)展期。截至2010年，全國環(huán)保系統已建立2587個(gè)環(huán)境監測站，基本形成了國控、省控、市控三級為主的環(huán)境質(zhì)量監測網(wǎng)，但從覆蓋面、設備智能化層面看，還是處于非常低的水平。

2012年我國環(huán)境監測儀器行業(yè)共銷(xiāo)售儀器27195臺，實(shí)現銷(xiāo)售總額44億元。其中煙氣類(lèi)監測設備占33%，水質(zhì)監測占45%，空氣類(lèi)監測占12%。前兩者均為污染源監測，總和達78%。目前，環(huán)境質(zhì)量監測設備投資仍處于極低水平;同時(shí)，從污染源監測角度看，主要以單一污染源監測為主，已無(wú)法適應目前的多污染源管控的高標準要求。在新的環(huán)保政策和監測技術(shù)標準下，存量設備更新升級，新增設備市場(chǎng)擴容在即，行業(yè)進(jìn)入全面推進(jìn)時(shí)期。

(二)加速新引擎：依法治國、市場(chǎng)化機制、本土化加速

1、監管監測走向嚴格環(huán)境治理的第一曲

2015年1月1日，新環(huán)保法正式執行，明確提出“建立監測網(wǎng)絡(luò )和監測數據信息體系”;同時(shí)，新環(huán)保法增加了按日計罰，上不封頂、查封扣押、行政拘留等條款，強調違法處罰和環(huán)保執法力度，提升了監測數據的重要性和排污企業(yè)的安裝動(dòng)力。在依法治國，對各類(lèi)環(huán)境違法行為“零容忍”的環(huán)境監管主旋律下，加快監測網(wǎng)絡(luò )和監測數據信息體系的建設將奏響第一曲。

2、行業(yè)步入發(fā)揮市場(chǎng)機制新階段

另一方面，碳排放權、排污權交易工具穩步推進(jìn)，試點(diǎn)地區從機制和規則建設到交易平臺建立均陸續完成。其中，根據《中國應對氣候變化的政策與行動(dòng)2014年度報告》，截至2014年10月底，我國7個(gè)試點(diǎn)省市碳排放權交易市場(chǎng)共交易1375萬(wàn)噸二氧化碳，累計成交金額突破5億元;配額拍賣(mài)合計成交量1521萬(wàn)噸，共7.6億元。

全國碳排放權交易市場(chǎng)有望在2016年開(kāi)始運行。同時(shí)，我國排污權交易從2007年開(kāi)始試點(diǎn)，截至2013年底，共有11個(gè)省市開(kāi)展試點(diǎn)，排污權有償使用和交易金額累計將近40億，到2017年底將基本建立有償使用和交易制度，為全面推行奠定基礎。隨著(zhù)排污權交易、環(huán)境稅等工具的逐步完善，我國環(huán)境行業(yè)已步入發(fā)揮市場(chǎng)機制作用、靠機制倒逼污染控制的新階段。在此基調下，環(huán)境數據與容量的有效測定是一切的前提。監測行業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展的新契機。

3、本土化加速：天時(shí)、地利、人和

天時(shí)：我國監測設備的市場(chǎng)結構已發(fā)生變化。以空氣質(zhì)量監測為例，2013年環(huán)保部下發(fā)的《空氣質(zhì)量新標準第二階段監測實(shí)施方案》中，明確提到在同等條件下，按政府采購有關(guān)要求優(yōu)先采購國產(chǎn)設備。2013年底，國產(chǎn)設備的市場(chǎng)份額已從2012年的不足20%上升到超過(guò)50%，進(jìn)口替代趨勢明顯，市占率將持續擴大。作為監測設備最重要的客戶(hù)，政府推動(dòng)國產(chǎn)監測設備的大環(huán)境已形成。

地利：與此同時(shí)，本土企業(yè)已完成技術(shù)積累，具有相當的生產(chǎn)規模和資金實(shí)力，進(jìn)入行業(yè)整合并購、產(chǎn)品線(xiàn)延伸階段。而在銷(xiāo)售渠道和售后服務(wù)方面，國內企業(yè)更是具備先天的優(yōu)勢。

人和：未來(lái)在環(huán)境監測系統信息一體化和第三方運維的大趨勢下，考慮信息安全等因素，政府采購將向具有自主知識產(chǎn)權的國內產(chǎn)品加大傾斜，本土企業(yè)將迎來(lái)采購訂單和市占率齊升的黃金時(shí)期。

(三)百億市場(chǎng)空間即將全面啟動(dòng)

未來(lái)2-3年，環(huán)境監測設備行業(yè)有望以30%速度快速發(fā)展。一方面，污染源監測從單一指標向多指標推進(jìn)，火電脫硝監測的新建、脫硫監測的更換、工業(yè)鍋爐改造以及VOCs、重金屬監測等新品類(lèi)的增加，有望繼續保持高增速。另一方面，環(huán)境監測目前仍處于較低水平，智慧環(huán)境的推進(jìn)具有促進(jìn)作用。其中，大氣監測和水質(zhì)監測市場(chǎng)空間約為70億/年，重金屬和VOCs監測約帶來(lái)35億/年市場(chǎng)空間。

1、大氣監測：工業(yè)鍋爐改造成為主力

環(huán)境空氣質(zhì)量監測：2012年，環(huán)保部出臺《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》，對重點(diǎn)城市國控點(diǎn)位新增細顆粒物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳三項監測指標，規劃分三階段階段在338個(gè)城市，新建1436個(gè)國控監測網(wǎng)點(diǎn)。目前，前兩階段的建設已合計完成190個(gè)城市，945個(gè)監測點(diǎn)位;國控網(wǎng)建設已進(jìn)入第三階段。根據《國家環(huán)境空氣監測網(wǎng)建設項目申報技術(shù)指南》，按照平均每個(gè)點(diǎn)位需96萬(wàn)元，每3個(gè)點(diǎn)位配備1套備機，我們估計14-15年將有6.4億元市場(chǎng)空間。

另一方面，縣級空氣監測網(wǎng)絡(luò )的建設已拉開(kāi)序幕，安徽、福建、山東河北等省已陸續出臺關(guān)于省控網(wǎng)建設的規劃。我們預計隨著(zhù)縣級空氣質(zhì)量建設的全面鋪開(kāi)，按2853個(gè)縣級區劃數估計，未來(lái)3-5年將帶來(lái)約45億環(huán)境質(zhì)量監測市場(chǎng)空間。污染源煙氣監測：國務(wù)院于今年5月頒布的《2014-2015年節能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》，明確了脫硫脫硝工程建設的任務(wù)目標，其中包括3億千瓦燃煤機組脫硝改造，4萬(wàn)平方米鋼鐵燒結機安裝脫硫設施和6億噸熟料產(chǎn)能的新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)安裝脫硝設施，帶來(lái)的煙氣監測設備需求約為20億元。

另一方面，根據七部委11月發(fā)布的《燃煤鍋爐節能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》規劃目標，到2018年，將推廣高效鍋爐50萬(wàn)蒸噸，完成40萬(wàn)蒸噸燃煤鍋爐的節能改造。我們預計，未來(lái)4-5年，高效鍋爐新建和改造帶來(lái)的設備需求將成為煙氣監測的主力，有望帶來(lái)年1萬(wàn)臺市場(chǎng)空間將超百億。

2、水質(zhì)監測：地下水質(zhì)量監測建設加速

水質(zhì)環(huán)境質(zhì)量監測:

(1)地表水:根據環(huán)保部2012年發(fā)布的《國家地表水環(huán)境監測設置方案》，原有的地表水國控點(diǎn)位有759個(gè)，其中將保留509個(gè)，新增和移動(dòng)共計463個(gè)，按3年完成規劃，年設備需求約為150臺。而省控與市控斷面目前有801個(gè)自動(dòng)監測站，9424個(gè)手動(dòng)監測站，年新增與更新約350臺自動(dòng)水質(zhì)監測儀器。以此測算，地表水環(huán)境質(zhì)量監測市場(chǎng)空間約為5.1億/年，其中國控斷面需求為1.8億/年，省控、市控斷面需求為3.3億/年。

(2)地下水：根據《全國地下水污染防治規劃2011-2020年》，我國將加速完善地下水環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現地下水環(huán)境監測信息共享并且加大對地下水環(huán)境監測儀器設備的投入。截止到2013年底，全國共有地下水監測點(diǎn)約16570個(gè)，其中包括水位流量監測點(diǎn)有2000個(gè)，監控范圍覆蓋約110萬(wàn)平方公里。未來(lái)三年，由國土部和水利部聯(lián)合推進(jìn)的國家地下水監測工程，將產(chǎn)生上萬(wàn)套地下水監測設備需求，按設備單價(jià)30萬(wàn)元/套，市場(chǎng)空間約為10億/年。

污染源水質(zhì)監測：根據2014年國家重點(diǎn)監控企業(yè)名單，其中廢水企業(yè)和污水處理廠(chǎng)分別有4001家和3606家。按照水質(zhì)監測設備平均6-8年的更換周期和每年新增300臺的需求估算，污染源水質(zhì)監測設備市場(chǎng)空間約為7.5億/年。整體來(lái)看，隨著(zhù)《水污染防治行動(dòng)計劃》的出臺在即，水質(zhì)監測板塊有望受到刺激;其中地下水監測網(wǎng)絡(luò )建設帶來(lái)的設備需求將成為主力，年市場(chǎng)空間約為25億/年。

3、VOCs+重金屬監測成為新亮點(diǎn)

重金屬：我國尚未系統開(kāi)展重金屬的污染源排放監測和環(huán)境質(zhì)量檢測。根據《重金屬污染綜合防治“十二五”規劃》，我國將推動(dòng)重金屬污染環(huán)境監測能力，對重點(diǎn)區域配置空氣、地表水重金屬自動(dòng)監測儀器。重金屬廢氣排放企業(yè)優(yōu)先安裝汞、鉛、鎘塵(煙)等在線(xiàn)監控系統，并與環(huán)保部門(mén)聯(lián)網(wǎng)。

隨著(zhù)規劃的推進(jìn)，有關(guān)企業(yè)安裝重金屬監測設施的需求將增加;考慮14410家國家重點(diǎn)監控企業(yè)中，重金屬企業(yè)占2771家，按目前120萬(wàn)/臺的價(jià)格計算，短期市場(chǎng)空間達36億。長(cháng)期來(lái)看，按污水排放污染源4000臺需求，燃煤機組4000臺需求，流域水質(zhì)監測2000臺需求估算，未來(lái)隨著(zhù)重金屬監測建設的接棒，將打開(kāi)超百億的新市場(chǎng)。

揮發(fā)性有機物(VOCs)：VOCs是PM2.5及光化學(xué)污染的主要成因，目前近40%來(lái)自工業(yè)污染。相對于脫硫、脫硝等市場(chǎng)，VOCs治理市場(chǎng)起步較晚，直至2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區域空氣質(zhì)量指導意見(jiàn)的通知》首次將其列為大氣污染聯(lián)防聯(lián)控的重點(diǎn)污染物。隨著(zhù)相關(guān)治理政策、各行業(yè)VOCs排放標準和相應市場(chǎng)機制的陸續出臺，VOCs監測市場(chǎng)的需求將大幅增加。我們預計VOCs監測市場(chǎng)將有約102億的市場(chǎng)空間。

(四)新業(yè)態(tài)：智慧環(huán)境有望全面鋪開(kāi)

智慧環(huán)境是指利用自動(dòng)化檢測設備，以物聯(lián)網(wǎng)、云計算和模型技術(shù)為依托，形成一個(gè)環(huán)境管理、監察、應急的整體解決方案;以提高環(huán)保部門(mén)綜合決策、環(huán)境監管、預警防災以及公眾服務(wù)的能力為核心目標。其核心在于提升政府部門(mén)對地方環(huán)境的監管能力，保證排污權交易、環(huán)境稅等環(huán)境保護機制的順利推進(jìn)。同時(shí)也可以促進(jìn)企業(yè)提高排污量管理水平，以及滿(mǎn)足當地居民的知情權。

目前，住建部已公布兩批智慧城市試點(diǎn)名單，共計193個(gè);獲得國開(kāi)行合作投資資金支持達800億元。智慧環(huán)境作為智慧城市的重要分支，在國家大力推動(dòng)生態(tài)環(huán)境建設，加強環(huán)境監管的背景下，智慧環(huán)境有望全面鋪開(kāi)。監測設備和網(wǎng)絡(luò )信息系統是智慧環(huán)境的基礎，將直接受益于此新業(yè)態(tài)的開(kāi)展。我們假設一個(gè)地級行政區平均每年投入2000萬(wàn)推動(dòng)智慧環(huán)境建設，那么未來(lái)5年帶來(lái)的市場(chǎng)空間約為350億元。其中包括自動(dòng)化監測設備市場(chǎng)140億元、網(wǎng)絡(luò )信息系統市場(chǎng)35億元、運營(yíng)維護市場(chǎng)175億元。我們認為，未來(lái)環(huán)境稅、排污權等環(huán)境工具將成為環(huán)境治理管理的主導因素，環(huán)境治理信息化進(jìn)程將加速推進(jìn)，智慧環(huán)境是必然趨勢。

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