我國環(huán)境監測行業(yè)是個(gè)高成長(cháng)性，政策支持力度大，市場(chǎng)增量空間大，技術(shù)壁壘偏高，行業(yè)集中度較高，同時(shí)遍及環(huán)保產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節的細分行業(yè)。

作為環(huán)境治理的基礎，環(huán)境監測行業(yè)在“十二五”期間的政府高度重視下，形成了以大氣、水等污染源監測為主的國家環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )。目前，“十三五”環(huán)保規劃是以提高環(huán)境質(zhì)量為核心，預示著(zhù)我國環(huán)保行業(yè)正在迎來(lái)以環(huán)境質(zhì)量監測為主的里程碑發(fā)展機遇。

在“十二五”的政策熱潮下，我國環(huán)境監測行業(yè)發(fā)展迅速，雖市場(chǎng)規模較小，但市場(chǎng)增量可期。2014年，環(huán)境監測儀器整體銷(xiāo)售額達到196.4億元，實(shí)現11-14年的復合增長(cháng)率約為22.14%。不過(guò)，相比固廢、煙氣治理、水務(wù)處理三大板塊，環(huán)境監測板塊的市場(chǎng)規模較小，2014年占環(huán)保行業(yè)約為3.98%，僅為水務(wù)處理行業(yè)的1/13。

值得關(guān)注是，由于環(huán)境監測的基礎性，水、氣、土板塊持續的市場(chǎng)需求，也刺激了對環(huán)境監測行業(yè)的需求。環(huán)境監測未來(lái)的廣闊市場(chǎng)空間可期。

如今，我國環(huán)境監測行業(yè)處于污染源、環(huán)境質(zhì)量監測為主的階段。環(huán)境監測產(chǎn)業(yè)分為環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監測和其他監測三個(gè)部分。其中，環(huán)境質(zhì)量監測運營(yíng)主體由各級環(huán)境監測站構成，而污染源監測運營(yíng)主體由主要排污企業(yè)的監控部門(mén)構成。當前因覆蓋面廣和監測深度等因素，污染源監測產(chǎn)業(yè)份額最高，14年占監測市場(chǎng)約為49.24%，11-14年的復合增長(cháng)率約為25.95%;環(huán)境質(zhì)量監測產(chǎn)業(yè)份額位居第二，14年占監測市場(chǎng)約為36.25%，11-14年的復合增長(cháng)率約為20.79%。但根據“十三五”政策動(dòng)向，我國環(huán)境監測行業(yè)即將由污染源監測為主的階段，轉向環(huán)境質(zhì)量監測為主的階段。

環(huán)境監測產(chǎn)業(yè)鏈

我國環(huán)境監測產(chǎn)業(yè)鏈的上游為硬件、監測系統軟件、檢測試劑等;中游為監測儀器、監測系統及相關(guān)服務(wù);下游為儀器維護和設備運營(yíng)等。

投資價(jià)值分析：

(1)上游硬件、軟件及試劑的市場(chǎng)較為成熟，部分產(chǎn)品如分析儀器中最核心的傳感器部分，由于技術(shù)壁壘過(guò)高，一般選擇外部購買(mǎi)，目前投資價(jià)值較小。

(2)中游監測儀器的技術(shù)壁壘偏高，企業(yè)通過(guò)外延內生整合技術(shù)，一旦占據市場(chǎng)，地位難以撼動(dòng)，故利潤空間較大;中游監測系統市場(chǎng)在政策扶持下前景可觀(guān)，市場(chǎng)空間大，故投資價(jià)值較大。

(3)下游運營(yíng)維護在國家力推第三方治理下，環(huán)境監測服務(wù)市場(chǎng)興起。由于進(jìn)入下游壁壘高，有雄厚資金、技術(shù)水平高的企業(yè)應投身利潤之高的監測運營(yíng)維護產(chǎn)業(yè)。

總結來(lái)說(shuō)在“十三五”期間，中游的監測儀器、監測系統，和下游的運營(yíng)維護更具有投資價(jià)值。

經(jīng)營(yíng)模式

國家力推環(huán)境污染第三方治理，催生監測服務(wù)市場(chǎng)興起。2015年1月，國務(wù)院頒布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》，首次表態(tài)鼓勵環(huán)境污染的第三方治理;2016年1月，全國環(huán)境保護工作會(huì )議再次強調，要對第三方治理開(kāi)展監督檢查。隨著(zhù)環(huán)境監測市場(chǎng)需求的逐步擴大，監測服務(wù)引入市場(chǎng)機制、推動(dòng)第三方治理是大勢所趨。監測服務(wù)市場(chǎng)正在由政府化逐步轉向市場(chǎng)化，主要以“轉讓—經(jīng)營(yíng)模式”和“托管運營(yíng)模式”。

競爭格局

我國環(huán)境監測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現，領(lǐng)先企業(yè)占據半壁江山。首先，作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監測行業(yè)技術(shù)門(mén)檻偏高，目前國內從事環(huán)境監測的企業(yè)僅有兩百多家。高端過(guò)程分析儀器市場(chǎng)，大多被德國西門(mén)子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng);內資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等，主要面向中低端過(guò)程分析儀器市場(chǎng)。其次，在“十二五”期間，銷(xiāo)售收入前十的企業(yè)市場(chǎng)占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。恰逢行業(yè)本身具有較高技術(shù)壁壘，領(lǐng)先企業(yè)未來(lái)將擁有更深的“護城河”，預示著(zhù)環(huán)境監測行業(yè)正迎來(lái)三足鼎立時(shí)代。因此，對于國內的環(huán)境監測企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的發(fā)展是機遇與挑戰并存。

內資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品核心競爭力。一方面，政策利好來(lái)襲和市場(chǎng)增量空間大為環(huán)境監測企業(yè)創(chuàng )造了良好的發(fā)展條件;另一方面，在市場(chǎng)競爭激烈、打價(jià)格戰、毛利潤下滑的背景下，企業(yè)通過(guò)內生研發(fā)、外延并購，從而達到技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的整合。內資監測企業(yè)想要真正實(shí)現跨越式發(fā)展，必須縮小與外資企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的差距，形成不可復制的核心競爭力，真正從“中國制造”轉向“中國創(chuàng )造”。

行業(yè)痛點(diǎn)

目前，我國環(huán)境監測行業(yè)主要痛點(diǎn)有：惡性?xún)r(jià)格競爭苗頭已現、環(huán)境監測儀器相對落后以及監測人員能力比較薄弱。因三大痛點(diǎn)相互影響與制約，行業(yè)若想要實(shí)現發(fā)展的新跨越，必須同時(shí)推進(jìn)消除痛點(diǎn)，以防出現“木桶原理”的局面。

(1)價(jià)格競爭

當激烈競爭使價(jià)格戰日趨白熱化，環(huán)境監測企業(yè)的毛利率不斷被蠶食。首先，根據萬(wàn)得數據分析，環(huán)保監測板塊毛利率最高，上市公司自2010年以來(lái)基本保持在50%左右。水務(wù)處理、固廢、煙氣治理板塊的毛利率依次約為40%，30%，20%。在高毛利率的吸引下，外資和內資企業(yè)紛紛加入到監測行業(yè)的競爭中。在爭奪市場(chǎng)份額的戰爭中，價(jià)格戰是企業(yè)管理者手中最常揮動(dòng)的武器。其次，通過(guò)6家上市公司的毛利潤對比圖，不難發(fā)現上市企業(yè)的毛利潤已受價(jià)格戰的擠壓，近年呈現下降趨勢。因此，企業(yè)想要突破重圍打勝仗，唯有擺脫飲鴆止渴的“價(jià)格戰”轉入“技術(shù)戰”，環(huán)境監測行業(yè)的未來(lái)才能更加輝煌。

(2)制造水平

高新監測設備領(lǐng)域尚以進(jìn)口為主，國產(chǎn)環(huán)境監測儀器滯后在中低端領(lǐng)域。首先，據智研咨詢(xún)，國產(chǎn)環(huán)境監測儀器在中低端領(lǐng)域已接近或達到國際先進(jìn)水平，在國內市場(chǎng)份額很大。但國產(chǎn)大型實(shí)驗室用監測儀器自動(dòng)控制技術(shù)采用程度較低，關(guān)鍵零部件仍依賴(lài)進(jìn)口。其次，據中國環(huán)境監測總站，很多國產(chǎn)環(huán)境監測儀器在一些新興監測領(lǐng)域中達不到標準。比如近兩年興起的超低量監測設備、煙塵監測設備、PM2.5監測設備領(lǐng)域，大部分市場(chǎng)份額都被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。不過(guò)，在大環(huán)保時(shí)代“智慧環(huán)境”漸成趨勢下，考慮到價(jià)格差異，信息安全等因素，以及國產(chǎn)設備性能逐步被認可，政府將優(yōu)選采購有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)設備。所以，企業(yè)必須加大研發(fā)力度，環(huán)境監測設備的國產(chǎn)化率才會(huì )不斷地提升。

(3)人才瓶頸

因環(huán)境監測行業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域，復合型中、高級監測人才相對難尋。監測行業(yè)需要精通水、電、大氣、物理等多個(gè)領(lǐng)域的復合型人才，而當前專(zhuān)業(yè)人員能力比較薄弱，如知識結構老化，科研能力不強，業(yè)務(wù)能力參差不齊。一方面，環(huán)境監測隊伍素質(zhì)與當下緊迫的形勢、繁重的任務(wù)不相適應，監測人員往往在標準制定、課題研究及先進(jìn)儀器設備操作等方面顯得力不從心;同時(shí)人才的引進(jìn)、培養與管理等都缺少行之有效的績(jì)效考核機制。另一方面，環(huán)境監測企業(yè)相對缺少復合型人才，因為理想化的人員既需要掌握客戶(hù)所處行業(yè)的知識背景，又需要深入掌握相應的非標產(chǎn)品設計，能根據客戶(hù)的系統現狀、業(yè)務(wù)流程和維護服務(wù)模式等地提供整體的解決方案。前者弊端在政府大力重視下逐漸修正，而后者弊端表明只有技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)能力、資金運作能力等綜合競爭力強的企業(yè)才能勝出。

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